Notes d'appel

Comment ça fonctionne

1. 1Ouvrez la note directement depuis l'appel, pendant ou juste après la communication
2. 2Saisissez le compte rendu de l'échange
3. 3La note est rattachée à l'appel et au contact correspondant
4. 4Retrouvez toutes les notes d'un contact dans son historique
5. 5Vos collègues autorisés voient le contexte avant de rappeler

Cas d'usage

• Garder la trace d'un engagement pris au téléphone, avec sa date.
• Passer le relais : le collègue qui rappellera lit ce qui s'est dit avant de composer le numéro.
• Constituer l'historique d'une relation client sans acheter un outil de plus.
• Préparer un rappel : la note dit quoi vérifier avant de reprendre le téléphone.
• Absence ou départ d'un collaborateur : ce qu'il savait des clients ne part pas avec lui.
• Réclamation : la suite des échanges se relit d'un bloc, dans l'ordre.

Avantages

• La note s'écrit pendant l'appel, sans changer de fenêtre.
• Elle reste attachée à l'appel et au contact, pas à un fichier qu'on égare.
• L'historique d'un contact se lit d'un coup, dans l'ordre.
• L'équipe partage le contexte : celui qui rappelle sait où en est le dossier.
• Rien à installer et rien à synchroniser : c'est dans l'outil que vous utilisez déjà.

Exemples

• Un client accepte un devis au téléphone : la note en garde la date et le montant, et le commercial la retrouve à la relance.
• Un technicien note la manipulation faite avec le client : à l'appel suivant, personne ne recommence l'explication.
• Un collègue en congés : celui qui reprend ses appels lit les notes des trois derniers échanges avant de rappeler.