Notes d'appel

Comment ça fonctionne

1. 1.

   Ouvrez la note directement depuis l'appel, pendant ou juste après la communication

2. 2.

   Saisissez le compte rendu de l'échange

3. 3.

   La note est rattachée à l'appel et au contact correspondant

4. 4.

   Retrouvez toutes les notes d'un contact dans son historique

5. 5.

   Vos collègues autorisés voient le contexte avant de rappeler

Cas d'usage

• Garder la trace d'un engagement pris au téléphone, avec sa date.
• Passer le relais : le collègue qui rappellera lit ce qui s'est dit avant de composer le numéro.
• Constituer l'historique d'une relation client sans acheter un outil de plus.
• Préparer un rappel : la note dit quoi vérifier avant de reprendre le téléphone.
• Absence ou départ d'un collaborateur : ce qu'il savait des clients ne part pas avec lui.
• Réclamation : la suite des échanges se relit d'un bloc, dans l'ordre.

Avantages

• La note s'écrit pendant l'appel, sans changer de fenêtre.
• Elle reste attachée à l'appel et au contact, là où on la cherche.
• L'historique d'un contact se lit d'un coup, dans l'ordre.
• L'équipe partage le contexte : celui qui rappelle sait où en est le dossier.
• Rien à installer et rien à synchroniser : c'est dans l'outil que vous utilisez déjà.

Exemples

• Un client accepte un devis au téléphone : la note en garde la date et le montant, et le commercial la retrouve à la relance.
• Un technicien note la manipulation faite avec le client : à l'appel suivant, personne ne recommence l'explication.
• Un collègue en congés : celui qui reprend ses appels lit les notes des trois derniers échanges avant de rappeler.

Dans le panel

Lire le guide : Prendre des notes pendant un appel et les retrouver